上海环境2018年年度董事会经营评述

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上海环境年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

公司以提升核心竞争力为目标，以严守安全底线为根本，努力做好城市的主力军和子弟兵。

不断提高建设和运营管理水平，紧扣国内环保行业发展机遇，2+4业务深耕上海市场，着力拓展全国，年市场开发成效创近年来之最。

(一)运营项目

报告期内：公司运营生活垃圾焚烧项目11个，共计入厂垃圾.16万吨，同比增长11.83%,垃圾焚烧上网电量,万度，同比增长9.74%;运营生活垃圾填埋项目4个，共计填埋垃圾.81万吨，老港沼气发电项目上网电量8,万度，同比增长16.52%;运营垃圾中转站6个，共计中转垃圾.68万吨，比去年同期略有增加；运营污水处理厂6座，共计处理污水56,万吨，日均处理量为.67万吨，比去年同期略有下降。公司努力推进各焚烧厂烟气在线的装树联工作，实现了10个焚烧厂与环保部全面联网。同时，公司以标准化、规划化、集约化、信息化等四化管理为抓手，强化成本控制、深挖管理能效。

(二)在建项目

报告期内：

(1)蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目于年4月28日开工，8月主厂房垃圾坑出±0.00米层，1#锅炉钢架开始吊装，12月主厂房垃圾坑砌筑22.5m层砌筑完成80%,1#锅炉水冷壁组拼接完成；

(2)太原市生活垃圾焚烧发电厂项目于年9月主厂房垃圾坑出±0.00米层，12月主厂房施工至19m层，1#锅炉钢架吊装完成，具备水压试验条件；

(3)成都宝林环保发电厂项目于年2月5日取得核准批复，12月PHC管桩进场，完成桩基定位放样；

(4)威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目于年4月开工，8月主厂房垃圾坑出±0.00米层，1#锅炉钢架开始吊装，12月主厂房施工至22m层，1#锅炉尾部水冷壁、过热器、蒸发器找正安装，2#锅炉汽包吊装完成；

(5)漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂二期项目于年7月开始打桩(试桩),12月完成桩基施工；

(6)奉化区生活垃圾焚烧发电厂于年12月取得施工许可证并开工；

(7)金华市第二生活垃圾焚烧发电项目(含危废填埋)于年12月取得渗沥液与填埋场施工许可证并开工；

(8)上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程于年12月取得初设批复，并取得危险品库房与室外配套工程施工许可证并开工；

(9)竹园第一污水处理厂提标改造工程新建部分完成：反硝化滤池、反冲洗泵房、滤池分配井、紫外消毒池、中间提升泵房、加氯加药间、4#、8#配电间、预处理及污泥区除臭设施等；改造部分完成：5~10#沉砂池、系列一生物池、30台二沉池刮泥机更新等。目前系列一生物处理系统及深度处理系统完成通水验收及工艺调试，已投入试运行。

(三)拓展项目

报告期内，公司抓住环保行业持续增长的趋势和新兴业务爆发式增长的契机，继续以2+4业务为重点，通过实施积极主动的扩张战略，快速提升市场规模，确保未来发展成为3+3(发展危废医废)并力争向4+2(发展土壤修复)的业务格局转型。

1、生活垃圾。新增奉化垃圾焚烧发电项目，日处理生活垃圾1,吨，总投资额约6.5亿元，特许经营期22年；新增上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目，日处理生活垃圾1,吨，总投资额约11.66亿元；新增漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目，日处理生活垃圾吨，总投资额约3.77亿元；新增金华市第二生活垃圾焚烧发电项目，日处理生活垃圾3,吨，总投资额约19.8亿元。

2、市政污水。新增成都温江城市污水处理厂三期项目，处理规模6万吨/日，总投资1.42亿元。

3、危废医废。新增四川南充嘉源环保危废处置项目，处置规模为6.6万吨/年，总投资4.5亿元；与宜宾市高县人民政府和上海明泉企业(集团)有限公司签订了《宜宾市资源循环利用产业基地建设项目投资合作协议》，项目包括危险废物综合处置项目、医废处置项目等；收购上海永程固废处理有限公司全部股权，收购金额9,万元，后续技改投入7,万元。

4、土壤修复。中标上海市长风一号绿地场地污染地下水修复工程、上海桃浦智创城核心区场地污染土壤与地下水修复工程B、河北保定蠡县纳污坑塘整治项目(二标段)等施工项目；中标苏州工业园区场地调查与风险评估系列项目、崇明新海镇土地减量化后土壤监测场地调查、奉贤区柘林镇土地减量化后土壤监测场地调查等多地区域性场调调查和评估类项目；中标上海桃浦智创城核心区场地污染土壤与地下书修复工程C地块(牡丹油墨东)、中标上海市杨浦区新江湾社区N单元A3-05地块场地环境治理施工等施工项目。

5、固废资源化。新增松江区湿垃圾资源化处理工程项目，总规模t/d,预计投资规模约8.0亿元，经营期限30年；新增松江区建筑垃圾资源化处理工程项目，总规模1,t/d,预计投资规模约7.2亿元，经营期限30年；新增崇明餐厨垃圾处理厂项目，总规模30t/d。

(四)科技创新

1、生活垃圾。开展生活垃圾高效热转化研究，实施3吨/日的焚烧层燃机理中试平台设计和搭建工作，建成后可实现生活垃圾炉排炉中的层燃燃烧特性研究以及生活垃圾气化试验研究；开展生活垃圾无氧裂解机理实验研究，完成搭建无氧裂解小试平台搭建并实施真实生活垃圾裂解特性及裂解产物污染成分研究，持续优化吨/日生活垃圾无氧裂解工艺方案；开展烟气系统研究，提升烟气净化系统独立设计能力，已完成雾化器关键部件制造图设计，初步具备试制条件；合作开展焚烧烟气高效脱硫脱硝技术研究和中试装置搭建，建成后可利用实际烟气进行相关技术和工艺的验证及优化；持续优化升级自主研发的飞灰螯合剂配方，持续实现高效低成本的生产运行；搭建了焚烧飞灰熔融机理实验台，完成炉排炉飞灰熔融特性和添加剂配伍验证工作，为飞灰、炉渣共熔融技术工艺提供支撑；为主申报的4项国家重点科技专项固废资源化科技专项全部中标，在该专项首批38个项目中夺得4席；获批《生活垃圾焚烧线高效扩能与清洁焚烧智能控制关键技术》、《垃圾渗滤液提标处理和智慧管控技术装备集成与示范》等市级项目4项。

年5月24日，公司收到《南充市发展和改革委员会关于调整南充嘉源环保科技有限责任公司南充危险废物综合处置项目投资估算的函》，对该项目原核准批复有关事项进行调整，项目总投资由原核准批复的30万元调整为.95万元。

2、市政污水。开展了10米水深AAO生物处理技术、污水深度处理再利用技术、脱水污泥药剂送粉技术、多级集成除臭技术等新技术的研究与开发，为污水处理项目拓展及提标改造提供技术支撑。

3、危废医废。开展了危险废物(医废)焚烧处置烟气净化技术、无氧裂解危险废物(含医疗废物)处置技术、等离子熔融气化处置危险废物炉渣和飞灰技术、危险废物填埋预处理药剂等新技术的研究和开发，开拓和储备新的技术领域。

4、土壤修复。完成土壤与修复药剂自动混合一体化设备的研制，并于年1月5日入选国家科技部等六部联合组织编制的《土壤污染防治先进技术装备目录》；参与的《填埋场地下水污染系统防控与强化修复关键技术及应用》项目，获得国家科技进步二等奖；参与的《填埋场地下水污染系统防控与强化修复关键技术及应用》项目，获得国家科技进步二等奖。

5、市政污泥。持续研究污泥干化过程恶臭控制工艺，并对污泥与生活垃圾协同焚烧过程的结焦特性、烟气特性、飞灰特性进行了检测和分析。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入25.83亿元，同比增加0.66%;归属于上市公司股东的净利润5.78亿元，同比增加14.21%。截至年12月31日，公司总资产.28亿元，归属于上市公司股东的净资产59.21亿元，资产负债率为51.22%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、生活垃圾

生活垃圾焚烧发电技术在发达国家一般都经历卫生填埋、垃圾焚烧、资源回收利用三个阶段，并已形成源头避免-资源利用-末端处置的源消减管理战略。目前，焚烧发电在发达国家已经广泛应用并成为主流方式，焚烧设施开始趋向于集约化和规模化，二次污染控制部分投资不断上升，领先企业纷纷通过并购强化设计研发能力、延伸业务产业链、抢占市场份额并进入细分领域。

目前我国生活垃圾处理已全面进入焚烧阶段且处于行业成熟期，综合化、规模化、专业化是行业发展的必然方向。参考国外垃圾处理发展历程，预计未来几年焚烧炉排仍将是我国的主流技术，未来将逐步向资源化方向发展，同时热解气化工艺开始在中小规模项目得到应用和发展。

根据《十三五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求，到年底，具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)实现原生垃圾零填埋;到年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上。对于具体的焚烧设施建设，十三五规划提出了59.14万吨/日、占比54%的建设任务。各省市的十三五规划中，也在此基础上提出更高的建设要求。由此，预计未来三年，国内焚烧发电市场会持续增长，投资规模近千亿；新增焚烧能力继续集中在东部沿海地区且项目规模相对较大，并逐步向中西部及二三线城市转移且项目规模有所下降。

目前我国焚烧发电行业的布局抢滩已白刃相接，焚烧市场占有率前10家企业合计市场占有率已达80%,市场格局基本形成并趋于稳定，现有格局较难打破。领先企业基本为全产业链模式，并积极通过并购快速抢占技术和市场，尤其近年生态资源化园区模式也成为热点。对比行业竞争对手，公司在焚烧发电行业有着较强的技术先发优势(国内领先的垃圾焚烧发电技术和烟气控制技术)、一流的技术平台(环境院)、丰富的业绩经验(国内第一梯队)、良好的品牌信誉(最具社会责任感企业)、稳定的专家团队、领先的运营能力(唯一运营多座AAA级焚烧的专业环保企业)和较强的融资能力(国资背景),多次被评为固废行业十大影响力企业,但公司市场份额有待进一步提高。

2、市政污水目前我国市政污水行业发展处于成熟期，城市污水处理市场格局已趋稳定，未来处理能力增长放缓且主要集中于县城污水，城市污水处理市场从新建热潮逐步转向运营优化，提标改造将成为主要方向。

《十三五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求到年底实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到95%,县城不低于85%,其中东部地区力争达到90%;京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。十三五期间提标改造的城镇污水处理设施规模4,万立方米/日，其中设市城市3,万立方米/日，县城万立方米/日。十三五新增污水处理设施投资6亿元，提标改造污水处理设施投资亿元。未来城镇污水设施新建和提标改造仍有市场空间。技术上，由于排放标准提高到地表Ⅳ类水或成为大势所趋，反硝化滤池+膜过滤和MBR工艺或将成为主流工艺。

目前国内多家大型水务企业纷纷布局抢占城镇污水处理行业，形成了活性污泥法为主流、生物膜法和膜法等工艺并存的技术路线，但实现体表Ⅳ类水排放标准的可选技术依然稀缺。未来，拥有核心技术的专业运营公司相比单纯投资型企业，将获得更明显的市场优势。相比行业竞争对手，公司具有超大型污水处理厂稳定运行和提标改造经验，工艺改造、工艺技术、运营管理等能力较强(运营全国首个市政污水BOT项目近15年),团队经验丰富，但公司污水项目拓展能力有待提升，市场份额有待进一步提高。

3、危废医废国外危废行业发展大多经历产业爆发-竞争萧条-并购整合等发展历程，并已形成较为完善的危废处置管理体系，危废行业逐渐形成规模化、区域化，专业化特点。

目前我国危险废物行业已进入快速成长期，政策和监管趋严有效驱动危废市场的快速释放；拥有专业能力的龙头公司和具有资金优势的大型企业纷纷加强资源整合与布局，但由于资质壁垒、技术壁垒和资金壁垒，行业内企业格局仍显分散，资源化利用、无害化处置(焚烧、填埋、物化等)等多种方式并存，同时出现了水泥窑协同处置、等离子气化、超临界氧化等新技术。

根据《中国环境统计年鉴》年统计数据，全国工业危险废物产生量3,.1万吨；预计我国未来5年将保持15%的复合增长率，至年工业危险废物产量将达到8,万吨；而年全国危险废物经营单位核准经营规模达到6,万吨，实际经营规模仅为1,万吨(含收集23万吨),设施负荷率不足30%。

目前，危废行业布局抢滩已经开始，大型环保企业纷纷通过资源整合扩大市场规模，跨界资本企业也通过外延式并购快速切入危废市场，市场竞争激烈。另外，水泥窑企业也陆续开展协同处置改造以进入危废领域，并迅速扩张。对比行业竞争对手，公司管理的上海固体废物处置有限公司是上海市内唯一一家集填埋、焚烧、综合利用三位一体的综合型危险废物与医疗废物处理处置单位，也是国内规模最大、综合处置能力最强、资源利用效率最高、技术工艺水平最先进的危废医废处置静脉产业示范基地；连续多年荣获中国危废综合处理年度标杆、中国危险废弃物领域专业化运营服务年度标杆企业等称号；具备国家环保部环境污染设施运营证(工业固体废物甲级)、美国专业环境审计公司CHWMEG公司的废物处置环境资质认证、上海市危险废物经营许可证(号)、上海市科技经营证书等资质；在医废焚烧、危废填埋、医塑资源化利用等方面具有全国领先的技术优势和较多的技术服务业绩，以及绝对领先的焚烧设施稳定运营能力，但市场份额有待进一步提高。

4、土壤修复国外土壤污染修复是一个重要